兆格分享：我國食用植物油供給現狀分析及未來發展戰略研究
【兆格分享】我國食用植物油供給現狀分析及未來發展戰略研究/全自動液壓榨油機
全自動液壓榨油機，全自動液壓榨油機，全自動液壓榨油機
食用植物油安全作為國家戰略安全的重要組成部分，一直備受關注。國家糧油信息中心數據顯示，我國2020年進口大豆達1.000 3億t，已突破1億t大關，進口植物油1 170萬t，創歷史新高。雖然自2000年以來，我國食用植物油料油脂的國內供給始終保持總體平穩增長態勢，但我國食用植物油自給率常年在40%以下\[1\]，對外依存度仍過高\[2\]。在國際貿易環境日趨嚴峻和新冠疫情持續惡化的當下，油料油脂供給不確定性居高不下\[3\]，提高我國本土食用植物油料油脂的供給，保障國家糧油安全成為事關國計民生的大戰略和大工程\[4\]。因此，本文首先對收集的2000—2019年我國傳統八大食用植物油料產量進行統計描述，并通過查閱相關文獻和官方數據，計算得出我國傳統八大食用植物油料榨油量，并通過建立Holt雙參數線性指數平滑模型對我國本土食用植物油料油脂的供給進行預測，結合國家食用植物油發展目標，進一步分析當前阻礙我國食用植物油自給率提升的重要因素，并提出針對性的意見和建議，以期為國家制定食用植物油料油脂發展規劃，提高我國食用油自給率提供數據參考和技術支持。
1我國食用植物油料油脂的產量情況
1.1我國食用植物油料的生產情況我國2000—2019年食用植物油料產量見表1。
由表1可知，21世紀以來，我國本土食用植物油料供給量整體不斷增加。2019年，我國本土食用植物油料供給量為6584.1萬t，同比增長238.5萬t，增長率為3.76%，與2000年相比，增長了1273.5萬t，年均增長率為1.14%。其中：棉籽產量1060.2萬t，同比下降38.3萬t，降幅3.49%，與2000年相比，增長了265.1萬t，年均增長率為1.53%；大豆產量1809.2萬t，同比增長212.5萬t，增長率為13.31%，與2000年相比，增長了268.7萬t，年均增長率為0.85%；油菜籽產量1348.5萬t，同比增長20.4萬t，增長率為1.54%，與2000年相比，增長了210.4萬t，年均增長率為0.90%；花生產量1752.0萬t，同比增長18.7萬t，增長率為1.08%，與2000年相比，增長了308.3萬t，年均增長率為1.01%；葵花籽產量266.4萬t，同比增長17.0萬t，增長率為6.82%，與2000年相比，增長了71.0萬t，年均增長率為1.63%；芝麻產量46.7萬t，同比增長3.6萬t，增長率為8.35%，與2000年相比，下降了34.4萬t，年均增長率為-2.86%；亞麻籽產量33.2萬t，同比下降0.3萬t，降幅為0.90%，與2000年相比，下降了1.2萬t，年均增長率為-0.19%；油茶籽產量267.9萬t，同比增長49萬t，增長率為1.86%，與2000年相比，增長了185.6萬t，年均增長率為6.41%。
1.2我國食用植物油料的榨油情況
由于八大植物油料用于榨油的壓榨量和油料出油率不同，我國八大食用植物油產量也不盡相同。棉籽基本都用于榨油，壓榨量占比為82%~87%\[1, 5-7\]，出油率為13%\[1,6-7\]；大豆的壓榨量占比為23%~30%\[1,5-8\]，出油率為165%\[1,6-7\]；油菜籽的壓榨量占比為87%~94%\[1, 5-7\]，出油率為34%\[1,6-7\]；花生的壓榨量占比為44%~51%\[1,5-8\]，出油率為35%\[1,6-7\]；葵花籽2015年之前的壓榨量占比為50%~55%\[9\]，2016年及以后的壓榨量占比為24%~32%\[1,6-7,10\]，出油率為25%\[1,6-7\]；芝麻的壓榨量占比為44%~55%\[1,6-7,11\]，出油率為40%\[1,6-7\]；亞麻籽的壓榨量占比為78%~89%\[1,6\]，出油率為30%\[1,6-7\]；油茶籽的壓榨量占比為91%~96%\[1,6-7\]，出油率為25%\[1,6-7\]。綜上所述，本文采用85%的占比計算用于榨油的棉籽量，采用27%的占比計算用于榨油的大豆量，采用90%的占比計算用于榨油的油菜籽量，采用47%的占比計算用于榨油的花生量，2000—2015年取平均值52.5%的占比計算用于榨油的葵花籽量，2016—2019年采用27%的占比計算用于榨油的葵花籽量，采用49%的占比計算用于榨油的芝麻量，采用82%的占比計算用于榨油的亞麻籽量，采用93%的占比計算用于榨油的油茶籽量。具體計算公式為：棉籽油產量=棉籽產量×85%×13%；大豆油產量=大豆產量×27%×16.5%；菜籽油產量=油菜籽產量×90%×34%；花生油產量=花生產量×47%×35%；葵花籽油產量=葵花籽產量×52.5%×25%（2000—2015年），葵花籽油產量=葵花籽產量×27%×25%（2016—2019年）；芝麻油產量=芝麻產量×49%×40%；亞麻籽油產量=亞麻籽產量×82%×30%；油茶籽油產量=油茶籽產量×93%×25%。我國2000—2019年食用植物油料榨油量見表2。
由表2可知：我國棉籽油產量從2000年87.86萬t波蕩增加到2007年的143.85萬t，又波蕩回落到2019年的117.15萬t，總體增加了29.29萬t，其中2001年產量低，只有82.88萬t；大豆油產量從2000年68.63萬t波蕩下降到2013年的53.24萬t，減少了15.39萬t,又增加到2019年的80.60萬t，總體增加了11.97萬t；菜籽油產量從2000年348.26萬t波蕩增加到2019年的412.64萬t，增加了64.38萬t，其中2002年產量低，只有322.83萬t，2012年產量高，為428.61萬t；花生油產量從2000年237.49萬t波蕩增加到2019年的288.20萬t，增加了50.71萬t，其中2006年產量低，只有211.99萬t；葵花籽油產量從2000年25.65萬t大幅波蕩增加到2015年的35.41萬t，增加了9.76萬t，后又快速回落到2019年的17.98萬t；芝麻油產量從2000年15.90萬t減少到2019年的9.15萬t，減少了6.75萬t，其中2016年產量低，只有6.90萬t，2002年產量高，為17.64萬t；亞麻籽油產量從2000年8.46萬t增加到2003年的11.07萬t，增加了2.61萬t，后又下降到2019年的8.17萬t，總體產量變動不大；油茶籽油產量從2000年19.13萬t增加到2019年的62.29萬t，增加了2.26倍。
2我國食用植物油料油脂供給預測
2.1Holt雙參數線性指數平滑模型的選取
一般而言，利用時間序列數據進行產量或者價格預測，比較成熟適用的方法是構建Holt雙參數線性指數平滑模型、ARIMA模型或者灰色GM(1，1)模型。通過油料和油脂數據的時序圖，初步判斷兩組數據都具有趨勢性，但并無季節性。因此，本文初步選定Holt雙參數線性指數平滑模型和ARIMA模型這兩種能夠擬合含有線性趨勢的時間序列數據的模型，再通過對不同模型“平穩R2”值的大小以及預測模型殘差的白噪聲檢驗結果比較發現，Holt雙參數線性指數平滑模型的“平穩R2”值更大且預測模型殘差的白噪聲檢驗結果更好，再加上眾多學者對其在農產品產量預測方面適用性的認可和肯定\[12-14\]，本文最終選擇Holt雙參數線性指數平滑模型進行食用植物油料油脂總量的預測。
2.2模型檢驗及預測
2.2.1我國八大食用植物油料總量的預測我國八大食用植物油料總量預測值檢驗見表3。
由表3可以看出，平穩R2為0.740，說明本模型對原變量的解釋程度較好，模型擬合程度很好。對模型殘差序列進行白噪聲檢驗，Ljung-Box Q統計量的檢驗P值為0.682，顯著大于0.05，說明不能拒絕原假設，殘差序列可以認定為隨機序列，Holt雙參數線性指數平滑模型的預測值合理有效。我國八大食用植物油料總量預測的自相關（ACF）和偏自相關（PACF）殘差圖如圖1所示。圖1橫坐標表示油料總量預測模型的殘差自相關系數和偏自相關系數，取值范圍為\[-1,1\]，其條格在正向一側表示正相關，在負向一側表示負相關，分別位于兩個殘差圖內的兩條縱線代表2倍標準差，其中u為殘差序列的平均值，s為殘差序列的標準差。縱坐標表示延遲階數，由于觀測數據共20期，延遲階數最多為19期。從圖1可以看出，自相關系數和偏自相關系數均隨著延遲階數增加而逐漸衰減向0，且兩個系數值始終處于2倍標準差以內，說明殘差序列只具有極弱的短期自相關性，殘差序列的ACF和PACF圖也都是平穩的，也可以佐證預測模型合理有效。
根據Holt雙參數線性指數平滑模型得到2000—2025年我國八大食用植物油料總量的擬合圖，如圖2所示。圖中UCL代表模型預測區間上限，LCL代表模型預測區間下限。
由圖2可知，模型走勢整體都控制在預測區間之內，呈增長趨勢。根據圖2擬合出2020—2025年我國八大食用植物油料總量的預測值，見表4。
從表4可以看出，我國八大食用植物油料總量處于不斷上升的狀態，并且短期增加值比較穩定。2020—2025年我國八大食用植物油料總量預測值分別為6.374.2、6.429.4、6.484.5、6.539.7、6.594.8、6.650.0萬t。
2.2.2我國八大食用植物油總量的預測我國八大食用植物油總量預測值檢驗見表5。
由表5可以看出，平穩R2為0.689，說明本模型對原變量的解釋程度較好，模型擬合程度較好。對模型殘差序列進行白噪聲檢驗，可以看出Ljung-Box Q統計量的檢驗P值為0.914，顯著大于0.05，說明不能拒絕原假設，殘差序列可以認定為隨機序列，并且提取信息比較完全，Holt雙參數線性指數平滑模型的預測值也合理有效。我國八大食用植物油總量預測的自相關（ACF）和偏自相關（PACF）殘差圖如圖3所示。
從圖3可以看出，自相關系數和偏自相關系數隨著延遲階數增加而逐漸衰減向0，且兩個系數值始終處于2倍標準差以內，說明殘差序列只具有極弱的短期自相關性，殘差序列的ACF和PACF圖也都是平穩的，同樣也可以佐證預測模型合理有效。根據Holt雙參數線性指數平滑模型得到2000—2025年我國八大食用植物油總量的擬合圖，如圖4所示。
由圖4可以看出，模型走勢整體也都控制在預測區間之內，呈增長趨勢。根據圖4擬合出2020—2025年我國八大食用植物油總量的預測值，見表6。從表6可以看出，我國八大食用植物油總量處于不斷上升的狀態，并且短期增加值比較穩定。2020—2025年我國八大食用植物油總量預測值分別為1010.95、1021.64、1032.33、1043.01、1053.70、1064.39萬t。但與我國當前超3500萬t的食用植物油消費量\[7\]相比，國產主要食用植物油供給遠遠不能滿足國內的有效需求，食用植物油安全問題將是我國未來一段時間內不得不面對的嚴峻挑戰。
3我國食用植物油發展的制約因素
3.1行業科研經費不足，企業市場競爭力偏低
食用植物油加工業一直以來都是保障國家糧油安全的中堅力量，作為連接生產和消費的重要紐帶和橋梁，其作用不容忽視。2019年，我國規模以上食用植物油加工企業1 604家，共實現工業總產值5 661.6億元，產品銷售總收入6 248.8億元，利潤總額123.2億元\[15\]，整個產業有了進一步發展。但行業科研投入資金不足，2019年食用植物油加工企業研發費用為9.8億元，僅占產品銷售總收入的0.16%\[16\]，遠落后于《糧油加工業“十三五”規劃》中“到2020年規模以上糧油加工企業研發費用投入占主營業務收入比例達到0.6%”的目標。研發費用的不足導致食用植物油加工企業的自主創新缺乏后勁，市場競爭能力與港澳臺商及外資企業相比明顯不足。2019年，我國規模以上食用植物油加工企業中港澳臺商及外資企業雖然只有78家，占比僅4.9%，但其工業總產值和利潤總額分別占整個食用植物油加工產業的344%和45.4%\[15\]，市場競爭力和盈利能力遠高于國內國營企業和民營企業。
3.2產業結構不合理，低端產能過剩
我國食用植物油產業投資結構不合理，低端產能過剩，風險增加。2019年我國內資非國有食用植物油企業共1 405家，占87.6%,在整個行業實現的工業總產值中占據半壁江山，盈利水平更是接近行業的六成，但由于我國食用植物油加工業固定資產投資不平衡，導致少數中東部的大型企業通過優勢地位獲取更多資源，中小企業尤其是西部的中小企業的發展步履維艱，嚴重影響了糧油市場上產品種類的豐富和油脂質量的提高\[17\]，更有甚者，我國食用油加工業產能利用率曾連續七年低于60%，低端產能過剩嚴重\[18\]。隨著食用油領域去產能的深入推進，行業內部的重組和兼并不可避免，整個行業將在一段時間內不得不面對利潤相對偏低的現實，一些內資非國有食用植物油企業的經營將難以為繼，進一步加劇了糧油產業鏈被外商掌握的風險\[19\]。
3.3耕地資源有限，糧油主產區撂荒嚴重
我國素有“七山一水二分田”之說，山地面積占比高達68.2%\[20\]，雖然“紅線論”的提出為國家耕地面積提供了約束性指標參考\[21\]，但要做好糧食生產“中國人碗里裝著中國糧”，又要提高食用油自給率保障食用油安全，有限的耕地供給就顯得捉襟見肘。尤其是在一些農業大省中，糧油同期現象時有發生，比如長江中下游的湖北、安徽、江蘇等省存在油菜和冬小麥種植同期的問題，華北平原的河南、河北、山東等省也有玉米和花生“爭地”的矛盾，東北地區的春大豆和春小麥也存在播種面積相互掣肘的現象，在國家保障糧食安全為首要前提的要求下，能夠為占食用植物油比例超過95%的草本油料\[22\]提供更多耕地空間的可能性實在有限。另外，我國糧油主產區的耕地撂荒情況比較普遍，早期只是出現在山區\[23\]，如今東北三省、河北、河南、山東幾個糧油大省的耕地撂荒現象最為嚴重\[24\]，這就使得實有耕地面積減少、原有生態系統遭到破壞、土地肥力下降\[25\]，進而導致油料主產區的抗災減災壓力倍增，最終增加我國食用植物油本土供給下降的風險。
3.4機會成本增加，油料種植收益低花生、芝麻等食用油料種植業屬于勞動密集型產業，生產過程中需要大量勞動力資源的投入\[26-27\]。
伴隨著經濟社會的發展和城鎮化率的提高，我國農戶的非農就業機會不斷增加，這就使得農戶從事食用油料種植的機會成本不斷增加，一些原先具有油料生產優勢的地區油料種植面積和產量增長有限，原有的油料種植農戶選擇從事經濟收益更高的非農產業工作\[28\]，尤其是農村地區青壯年勞動力的外出，使得真正在農村從事農業的以老人、婦女居多，其勞動能力等相對有限，這又進一步導致油料種植產量不穩定，市場論價能力低，油料種植收益下降，并最終導致我國油料種植格局發生顯著變化，呈現“北上”“西進”趨勢\[29-30\]。而我國西部和北部廣大農村地區基礎設施建設相對薄弱，進一步制約了食用植物油料的供給。
3.5優良品種選育較慢，機械化生產有待提高優良品種、機械化水平是推動我國食用植物油料發展的重要動力\[31\]。
當前，我國油料作物仍面臨著品種及栽培、病蟲害防治等技術制約\[32\]，尤其是占國產油料供給半壁江山的油菜，其分子標記輔助育種技術、適合機械化的品種選育技術以及非生物逆境的抗性品種選育技術都不夠成熟，有些還只是在探索階段\[33\]，這都嚴重制約了我國油料單產和質量的提升。另外，受制于地形和種植規模，我國農業生產機械化水平還有待提高，除了個別省份外，其余地區的機械化程度普遍偏低\[17\]，而對于主要種植于山地的油茶、種植于丘陵砂壤土的花生而言，實現機械化生產和收獲的難度更大，農業機械使用推廣有待進一步加強。
4我國食用植物油料油脂未來發展建議
4.1國家做好食用油發展頂層設計，加大資金、政策扶持力度
化解國家面臨的食用油危機，需要黨和政府做好食用油發展的頂層設計，加大對食用油產業發展的資金、政策扶持力度，全面部署，精準施策，提高我國食用油自給率。主要包括兩點：一是要系統謀劃，科學布局。山水林田湖草沙是一個相互依存、相輔相成的生態系統，牽一發而動全身，相關負責部門要組織農業、林業、草業、水利、野生動物保護等各方面的專家進行科學論證，在國家糧食安全和生態環境安全的基礎上，合理利用土地空間資源，調整農業種植結構，給各個地區的食用油發展提供科學依據，可以對東北地區的玉米和大豆、長江中下游的油菜和春小麥、華北平原的玉米和花生進行輪作，食用油的供給；可以綜合利用長江流域油菜優勢種植區域的冬閑田，種植適宜生存且含油量高的油菜；充分利用南方廣袤的山地資源，大力發展木本油料，尤其是要統籌發展好湖南、江西兩地的油茶產業，河北、新疆的核桃產業，四川、甘肅南部的油橄欖產業。二是要加大對油料種植農戶、油料加工企業的補貼，降低種植、收獲、運輸、倉儲、加工、銷售等各個環節的成本。首先，加快我國糧油主產區土地流轉速度，鼓勵油料種植大戶對拋荒土地進行承包經營，改變部分地區破碎化、小面積種植局面，進行機械化、規模化種植經營；同時，對油料種植大戶在種植、農資產品采購以及油料油脂收購上給予相應的資金補貼。其次，給予中西部食用油加工企業一定的政策和資金傾斜，解決中西部民營食用油加工企業融資難的問題，幫助其建立完善的運輸、倉儲、加工系統，提高當地糧油加工企業的市場競爭力；最后，要進一步完善偏遠山區、農村地區的基礎設施建設，尤其是水、電、路、網的聯通。
4.2加強科技支撐，提高自主創新能力
一是要加強科技支撐，解決好我國食用植物油料良種選育、病蟲害防治技術等瓶頸問題。一方面要成立專門的科研隊伍，加強產學研深度融合，對不同的油料油脂進行持續性深入研究，集中優勢科研力量培育單產更高、含油量更高、抗病蟲害能力更強的食用油料種子；爭取在綠色農藥和病蟲害防治技術上有所突破，做到綠色生產、循環生產和可持續生產。另一方面，提高食用植物油料科研人員的待遇，尤其是基層科研人員的待遇，對于有重大技術突破和創新的科研人員和團隊要進行特別獎勵，制定合理的考核制度，打通科研人員的上升通道，形成支持科研、獎勵創新的正向激勵氛圍。二是糧油加工企業尤其是大中型國有食用油加工企業要加強創新。首先，要對現有油料采集和加工設備、機械進行對標改進，并積極推廣新技術、新工藝、新設備，避免“無機可用，有機無用”的窘境；其次，采用精細化管理，將大數據、云計算、物聯網等新的信息技術運用到生產、倉儲、加工、銷售的各個環節；最后，要對員工進行再教育和不定期專業技能培訓，更新員工實踐技能和豐富員工知識儲備的同時，給員工帶去新思想、新理念，推動創新思維和創新方法的出現，提高我國國有食用油加工企業的油脂供應能力和市場競爭能力，維護我國糧油市場的穩定。
4.3引導居民理性消費，減少食用油每日攝入量
近年來，我國食用油人均消費量逐年上升，到2019年已經高達25.1 kg，折合日人均消費量為68.77 g，遠超過《中國居民膳食指南（2016）》倡議的我國居民25~30 g的日人均消費量，而這種過度的食用油消費，一方面增加肥胖、心血管疾病等的風險，對居民的身體健康造成危害；另一方面使得我國食用油供給增速落后于消費增速，自給率不斷下降，一定程度上加劇了國家食用油安全危機。不僅如此，我國消費者食用植物油的消費結構也不合理，居民食用油消費主要集中在草本油的消費上，對于木本油的營養價值和功效認知不足，進而導致我國木本油的有效需求不足，不利于木本油和食用油供給的長期穩定發展。因此，政府相關部門和權威新聞媒介要對過度消費食用油的危害進行宣傳，減少居民對食用植物油的整體消費；另外，通過積極引導增加居民木本油消費替代草本油消費的方式，提高我國木本油有效需求，提升我國食用油自給率。
來源：中國油脂
